펀드투자정보

운용수익률이 단기적으로 튀는 스타일은 아니다. 1년 수익률은 63.99%로 유형평균 63.97%보다 조금 높았다. 그러나 2년, 3년으로 기간이 확장될수록 유형평균과의 차이를 조금씩 벌여놓고 있다. 크진 않지만 꾸준히 수익률을 쌓아왔다는 것이다. 특히 월단위 수익률에서 최근 3년 동안 상대순위가 90위권 밖으로 극단적으로 부진한 경우는 단 한차례에 불과했다. 특히 월단위 수익률이 유형평균과 비교해 -2%이상 부진했던 경우는 단 한차례도 없었으며, 반대로 2%이상 높은 수익률을 거둔 경우도 2차례에 불과했다.
펀드는 주로 대형주 위주로 투자되어 왔다. 대형주 투자로 인해 펀드 수익률은 낮은 주식편입비에도 불구하고 시장을 충분히 따라갈 수 있는 요인으로 작용했다.

다른 펀드에 비해 우선주에도 적극적으로 투자하곤 한다. 삼성전자(우)나 현대차2(우)의 경우 항상 투자비중 상위 10위안에 있어왔다. 특히 이들 종목외에 국민은행, LG, 포스코, 신한지주 등은 거의 모든 투자비중 상위권을 유지했는데, 이들 비중은 약 30%수준이다.
대형주 위주의 상위 종목들에 대한 매매가 적극적이지 않기 때문에 투자종목의 매매회저율도 평균이하로 크지 않은 편이다

수익/위험 분석

 기준일 : 05.4.20                             (단위:%,연%)

투자 대상

단기적으로 시장에 대응해 일시적으로 높은 수익률을 거두기보다는 장기적으로 조금씩 수익률을 쌓아나가는 펀드이다.
대형주 위주로 투자됨으로 시장과 유형평균과 차이가 크지 않아 투자자가 펀드의 투자성과를 예측하기 용이하며, 특히 배당주펀드나 가치투자 펀드와 결합해 장기적으로 안정적인 수익을 기대하기에 적합하다.