펀드투자정보

현재 운용중인 뮤추얼 펀드 66%가 투자 원금 손실을 보고 있는 것으로 조사됐다. 1일 현재 85개 뮤추얼 펀드의 누적수익률을 조사한 결과 미래에셋박현주성장형2호 등 56개 펀드의 기준가격이 펀드 설립당시보다 낮은 것으로 나타났다. 주식이 주투자대상인 펀드인 이상 주가 하락에 초연할 수 없기 때문이다. 이같은 상황은 수급 사정, 미국 증시의 약세 등을 감안할 때 상당기간 지속될 수밖에 없을 전망이다. 그러나 설정당시 주가수준과 비교한 펀드의 시장초과 수익률은 그리 나쁘지 않아 한가닥 희망을 갖게 한다. 지난해 10월1일부터 올해 1월말까지 설정된 주식형 뮤추얼 펀드 30개의 누적초과수익률을 살펴보면 1일 현재 마이너스 상태인 펀드가 8개에 불과했다. 펀드자산 100%를 주식에 투자하지 않는데다 조사 기간동안 거래소 시장이 약세를 보인 반면 코스닥시장은 강세를 보였기 때문에 엄격히 조사하면 시장초과수익을 얻은 펀드수는 줄어들 것이다. 그러나 뮤추얼 펀드 투자자들이 기대하는 수익률 근거가 주로 거래소시장에 초점을 맞추고 있음을 감안할 때 그런대로 성공적이라고 평가할 수 있다. 한편 LG운용의 트윈스비전1호가 23.12%의 이익금을 투자자들에게 되돌려 주고 3월23일 상환됐고 서울운용의 플래티넘 2호도 지난 3월24일 19.20%의 이익분배율로 상환됐다. <최상길 제로인펀드평가부장>