펀드투자정보

최근 6개월 수익률은 33.17%로 유형평균 25.51%를 약8%포인트 가량 상회하며 수익률 상위 9%안에 들었다. 그러나 기간을 9개월로 확장하면 유형평균을 하회한다.
펀드 수익률이 작년 11월이후 두각을 나타내기 시작했기 때문이다. 월단위 수익률로 보면 작년 10월말까지는 대부분 수익률 순위가 50위권 밖에 머물렀다. 그러나 작년 11월은 16.09%로 유형평균 13.39%를 상회했으며, 12월에는 11.71%로 %순위 3위에 들기도 했다.
가장 큰 이유는 주식시장이 작년 11월이후 대형주 위주로 상승하기 시작했기 때문이다. 구체적으로 작년 11월이후 올 1월말까지 대형주는 22.3%가 상승했다. 같은 기간 중소형주는 각각 13.4%, 10.6% 올랐다.
대형주 비중이 87%수준인 펀드의 특성상 대형주의 강세가 펀드수익률을 견인하는 힘으로 작용한 셈이다. 특히 1월에는 성장형 평균이 -0.59%로 하락했으나 펀드는 1.47%로 플러스 수익률을 기록했다. 하락장에 강세를 보인 삼성전자 등 전기전자 업종의 비중이 높았던 데다, 선물매도를 15%이상 투자하는 등 시장에 적극적으로 대처한 결과로 보여진다.
다만 위험은 다소 높은 편이다. 시장과 펀드수익률의 민감도를 나타내는 베타는 6개월 1.11로 성장형 평균 0.99보다 높다.